Ещё до начала первой военной кампании, во время операции на территории Чечни, пропадают без вести полковник морской пехоты Алексей Брагин и снайпер Юрий Хамзин. Через 6 лет после тех событий, ФСБ и ГРУ проводят спецоперацию по уничтожению террористического лагеря. Во время зачистки, солдаты находят бункер, а в нём истощенного и прикованного к стене полковника Брагина. Информация о пропавшем без вести, и теперь уже освобожденном военном, быстро просачивается в СМИ. Некоторые подозревают полковника в связях с боевиками, что накладывает отпечаток на психологическое состояние и без того с трудом приходящего в себя Брагина.

Чума гражданской войны докатилась до провинциального городка, где застряли в ожидании поезда несколько дворянских семей. Радость надежды сменялась отчаянием, страхом перед будущим. Никто не знал, сколько ему отведено в этой жизни.Кипят эмоции, накаляютсястрасти, разбиваются сердца, уничтожается воля, растаптывается гордость. Каждый из героев выживает по-своему, но пали низко все. Ах, если бы знать, когда придет долгожданный поезд в Москву…

Шли последние дни июня 1942 года. Фашистские войска рвались к Севастополю, бои шли уже в самом городе. Корабли Черноморского флота уже не раз прорывались в Севастополь, доставляя пополнение, боеприпасы и оружие. И вот, эсминцы «Дерзкий» и «Стремительный» получают новый приказ отправиться в Севастополь. Этот путь известен морякам достаточно хорошо, но фашисты неоднократно минировали единственный фарватер к Севастополю, а вражеские самолеты постоянно атакуют эсминцы. Ценой потери «Дерзкого» морякам удается прорваться в Севастополь. Но самые тяжелые испытания выпадают морякам на обратном пути, когда перегруженный ранеными «Стремительный» возвращается в родной порт.

Герои фильма — чекисты Саша Сизова и Шагин вывозят из захваченного белогвардейцами города конфискованные драгоценности и доставляют их в Киев. Вернувшись в освобожденный Красной Армией город, они разоблачают агента белогвардейцев, проникшего в ЧК, и принимают активное участие в разгроме банды полковника Шерстева.