В благостном мире будущего без криминала, преступности и безработицы есть только одно правило: мир красив и спокоен всё время, кроме одной единственной ночи в году. Тогда каждый имеет право совершить преступление и это не будет караться законом. В одну из таких ночей благополучная семья, случайно нарушив правила, становится объектом травли целого города. И никто не может прийти к ним на помощь, кроме них самих.

У главной героини Сьюзан Купер с детства была мечта стать секретным агентом спецслужб. Ей удаётся устроиться на работу в ЦРУ. Однако, её должность младшего сотрудника не даёт возможности продвинуться в карьере. Работа только с бумагами – не та работа, о которой она мечтала. Но Сьюзан не унывает и продолжает надеяться на лучшее и ждёт, что судьба пошлёт ей счастливый шанс. Вскоре, после провала лучшего агента, у неё появляется такая возможность. Чтобы подобраться к одному человеку и выяснить местонахождение ядерной бомбы, необходим новый сотрудник, потому что эта единственная особа, которая владеет нужной информацией, знает в лицо всех секретных агентов. Получив это задание, Сьюзан выпал шанс проявить себя и стать одним из лучших агентов ЦРУ.

Полнометражная адаптация одноимённой короткометражки повествует об ужасе, который преследует мать с ребёнком из самого сердца тьмы.

Пережив гибель собственной дочери, мастер-кукольник и его жена принимают в своём доме сестру милосердия и девочек-сирот из закрытого приюта. Вскоре герои становятся мишенью для одержимого дьявольского создания, куклы по имени Аннабель.