Кафе Тоби — уютное местечко, расположенное на стыке реальности и мечты, любви и утопии… Герои фильма — Джузеппе, один из официантов с нелегким прошлым, и Тоби, молодой человек, завсегдатай кафе, испорченный своими богатыми родителями. По мере взросления Тоби, которое проходит в уютной атмосфере кафе, растет и привязанность к нему Джузеппе.Время в кафе будто замедляется. Это состояние сна внезапно нарушается с появлением молодой девушки с глазами полными страсти — Аннетты. Своим смехом, радостью и жизнелюбием вторгается она в мир Джузеппе и Тоби. Реальность внешнего мира рушит их идиллию.

Фильм посвящен Неаполитанской революции 1799 года и рухнувшей утопии республики, которую группа молодых людей пыталась претворить в жизнь. Главная героиня фильма — Элеонора Пиментель Фонсека за несколько часов до смертной казни вспоминает эпизоды своей жизни, а также чувства и мысли, которые руководили ею и ее друзьями при создании несостоявшегося государства.