Действие фильма происходит в деревне Сенеж в 1923 году. Трое друзей – Миша, Генка и Славка – отправляются отдыхать в пионерский лагерь, который находится недалеко от старинного поместья графа Карагаева. Легенда, связанная с этим домом, гласит, что граф незадолго до смерти спрятал клад, который ребята и собираются найти, попутно распутывая дело об убийстве, произошедшее здесь накануне.

1930-е годы. Трагическая случайность оборвала жизнь трехлетнего сына Карабановых. После случившегося Семен Афанасьевич и Галина Константиновна приходят работать в детский дом украинского села Черешенки. Здесь собрались ребята из самых разных мест. Им, не знающим своих родителей, и посвятит все свои годы супружеская чета.

О рейде во вражеский тыл в 1941-1942 годах, боях на Сумщине при форсировании Днепра и Припяти, знаменитой операции под Саранами, вошедшей в историю второй мировой войны под названием «Саранский крест».

О зарождении в начале Второй мировой войны партизанского отряда в двенадцать человек и его развитии до мощного боевого соединения Первой Украинской партизанской дивизии под командованием Ковпака и комиссара Руднева.

Об освободительном рейде партизанского соединения С. А. Ковпака летом 1943 года в Карпаты.

Лейтенант Андрей Хмара после контузии в боях под Минском возвращается в партизанский лагерь. Там врач Антонина Ивановна делает ему операцию. В августе 1941 года за помощь советскому воину ее расстреливают, оставив сына сиротой.После войны Андрей возвращается домой. С теми, с кем партизанил и воевал, начинает восстанавливать свой завод из руин. Женится, усыновляет трех сирот и начинает поиски Василька, сына Антонины Ивановны.

Степанида и Петрок Богатька живут на хуторе Яхимовщина, в трех километрах от местечка Выселки. Их сын Федя служит в танковых войсках, дочь Феня учится «на докторшу» в Минске. Начинается война. Быстро прокатывается на восток фронт, приходят немцы. Наступает страшная в непредсказуемости новых бед жизнь.