1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Два злых мастера кун-фу рассорили двух лучших друзей. У каждого из друзей уже было по маленькому сыну. Многолетняя борьба двух кланов, и пути бойцов расходятся. Каждый воспитывает своего сына по своему. Один с детства учит своего сына всем секретам кун-фу, которые знает сам. Другой пускает всё на самотёк, и его сын становится мечтателем, валяется в кровати почти всё время и изобретает — создаёт различные необычные конструкции. Но старые неприятели ничего не забыли, они помнят кого они упустили. Проходит время и война двух кланов разгорается с новой силой.

Паренек Хсяо Хой, служащий при храме, случайно предотвращает покушение на принца династии Чинг, приехавшего с визитом. Последний за это берет юношу под свое крыло и обучает своему стилю низкой руки, однако наш герой не знает, что на самом деле его используют, чтобы через него выйти на последнего адепта стиля кулака Будды, который живет где-то в этих краях…

Капитан полиции Шенг Пенг расследует дело о незаконной контрабанде оружия в небольшом городке, который пытается прибрать к рукам банда под предводительством мистера Тана и его правой руки Чана, в совершенстве владеющего стилем змеи. В расследовании Шенгу помогают старый мастер кунг-фу и его дочь, по уши влюблённая в отважного полицейского.

Представители китайских властей готовятся подписать договор с японцами, который превратит Китай фактически в придаток Страны Восходящего солнца. Все это делается в тайне от общественности, но патриоты хотят, чтобы все знали правду. Поэтому они выкрадывают готовящийся документ и пытаются переправить его в Гонконг. На защиту господина Гао, во владении которого находится бумага, встают лучшие бойцы Шанхая, но им нужно все время быть начеку — по следам Гао идут безжалостные убийцы.