1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Молодой паренек Шао Ва работает обычным мальчиком на побегушках у мафиозного босса, заправляющего небольшой деревенькой. Шао Ва безответно влюблен в дочку местного торговца лапшой, но та великолепно владеет боевыми искусствами, в то время, как он совершенно в них никакой. И, чтобы добиться ее благосклонности, Шао Ва подсматривает за техникой курицы своего босса Лу, и, скопировав ее, становится вполне сносным бойцом. Однако рано или поздно ему приходится посмотреть правде в глаза и признать, что его учитель — самый настоящий бандит.

Отца и мать Чи Као убил коварный мастер боевых искусств, когда Чи Као был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Чи Као не хотел вести обычную жизнь — он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.

Действие происходит в одной китайской провинции, где свирепствуют банды под руководством известного и опасного лидера, мастера кунгфу и непобедимого бойца.