Горькая комедия, полная романтики, мистики и чёрного юмора, происходит в самом сердце Праги, на Карловом мосту. Томас, бывший перспективный молодой режиссёр, проваливается в кризис тридцатилетнего возраста, его жизнь не имеет цели, всё кажется совершенно безнадёжным.

История мальчика из еврейской семьи. С трудом понимающий реалии окружающего его мира ребенок интуитивно приходит к осознанию ужаса происходящей вокруг него немецкой оккупации сквозь призму знаменитой картины Пабло Пикассо.

Были бы мы счастливы, если бы все наши желания исполнялись? Фея Радости считает, что да; а Фея Заботы и Печали придерживается противоположного мнения.Чтобы разрешить спор, они оставляют на земле пару волшебных калош, которые исполняют любое желание человека, надевшего их. Приключения, которые происходят с теми, кто надевает эти калоши, подтверждают, что Фея Заботы и Печали была права.