Пятеро молодых людей решили получить легкие деньги, купив по бросовым ценам украденные наркотики, чтобы продать их подороже. Встреча с продавцом должна состояться в заброшенном промышленном комплексе, но бывший владелец товара, наркобарон, не желает терпеть убытки.

Кристал и Ронда, рассматривая в арт-салоне фотографии и картины молодого модного художника Дрэйка Ван Хорна, познакомились с самим «виновником события». Ронда призналась фотохудожнику в своем неравнодушии к его произведениям, но он не ей предложил стать моделью для следующих картин, а Кристал, однако та резко отказалась. Что, впрочем, не помешало Кристал навестить его студию. Девушка еще не знала, какой поистине нечеловеческой силой наделен Дрэйк, красавчик с лицом юноши и душой дьявола…

По пустынному техасскому шоссе N66 едет девушка по имени Фэй. На той же трассе промышляет сумасшедший клоун-наркоман, угоняя автомобили и грабя всех подряд. После встречи с клоуном Фэй остаётся без кошелька, без документов и со сломанной машиной в захолустном городке, где единственный способ заработать денег на починку авто — устроиться стриптизёршей в местный бар.