Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века.Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу…» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».

Умирает лучший тамада городка Анара. Его сыну, работающему метеорологом, достается от отца самый большой в Грузии рог. При этом рог может перейти к любому, кто сможет осушить его за один раз…

Увидев, как человека бьют, Пхинко бросился на выручку. Но этим его помощь не ограничилась — он устроил пострадавшего Джано экспедитором на кирпичный завод. Тот вскоре «отблагодарил» — скрылся с тремя вагонами кирпича. Пхинко разыскал вора и уже сам его побил — за что попал в тюрьму.