В эпоху династии Сунг во время войны, вызванной татарским нашествием, патриот своей родины воин Миао Лунг должен уничтожить гонцов, которые везут двенадцать императорских указов в форме золотых медальонов. С помощью этих указов вероломный премьер-министр Чин Ху собирается помешать генералу Яо Феи и его сторонникам в их сопротивлении натиску татар…

Негодяй Лэй Чжэнь Тянь и его банда уничтожают клан зеленого дракона и убивают почти всех его членов. В живых остается лишь сын главы клана Дай Тянь Чоу. Проходит 20 лет. Дай Тянь Чоу вырос и изучил боевые искусства. Он намерен отомстить Лэй Чжэнь Тяню, который успел создать секту солнца и луны и запугать все местное население.

Нищий, при большом скоплении народу распустил слух, что некий чиновник, едущий на юг, везет с собой сундук с сокровищами. Бандиты и отморозки всех мастей пускаются в погоню. Из-за непогоды, все пути ведут в единственную таверну, расположенную на отшибе. Кому же из грабителей удастся завладеть богатствами?

Китай, 1127 г. Войска чжурчженьского государства Цзинь захватили столицу империи Сун, Кайфэн. Императорский дом был уведен в плен в Маньчжурию, но одному из сыновей отрекшегося монарха удалось бежать на юг, в Цзяннань. Трое отважных молодых людей — два парня и девушка, должны доставить императорские нефритовые печати бежавшему принцу Кану, чтобы тот смог взойти на трон и вернуть былое величие разрушенной страны.

Ян Цинг добивается аудиенции у императора, чтобы попросить его о помиловании 108 воинов, входящих в незаконную дружину Лианг Шан — правитель соглашается объявить им амнистию, если те подавят восстание, поднятое против его власти генералом Фанг Ла. Войска Фанг Ла закрепились в неприступной крепости на воде и если Ян Цинг и его собратья по оружию хотят занять ее, им необходимо действовать не только снаружи, но и изнутри…

Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие…

Бродяга Сяо грабит богатых и раздает деньги нищим. В это же время по всему округу объявляются негодяи, которые убивают невинных людей и насилуют женщин. И при этом они выдают себя за бродягу Сяо. И бандиты и власти охотятся за нашим героем и хотят его убить. Отважный парень решает доказать свою невиновность и вывести всех фальшивых Сяо на чистую воду.