Джотто, сельский знахарь, против строительства больницы в деревне, но делает вид, что поддерживает современную медицину и даже жертвует деньги на строительство. Сам же, чтобы дискредитировать молодых и неопытных врачей, которые начали работу во вновь построенной больнице, он направляет к ним самых тяжелых, безнадежных больных. Всё меняется, когда сыну Джотто понадобилась срочная операция…

О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом. Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.

1917-й год. Временное правительство отправляет все новые эшелоны солдат на германский фронт. Но солдаты хотят мира и отказываются идти в наступление. Большевики готовятся к восстанию. День назначен. 7 октября раздается залп с крейсера «Аврора». Над городом встает Великое зарево.