1917-й год. Временное правительство отправляет все новые эшелоны солдат на германский фронт. Но солдаты хотят мира и отказываются идти в наступление. Большевики готовятся к восстанию. День назначен. 7 октября раздается залп с крейсера «Аврора». Над городом встает Великое зарево.

После окончания Второй мировой войны, вернувшийся на родину Федор-большой встречает мальчишку-беспризорника Федора-малого. Они решают жить вместе. И все-то у них было замечательно, пока Федор-большой не женился.С женитьбой Федора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески старается снискать любовь мальчика. Доведенный ревностью до отчаяния, мальчик убегает из дому. Но после долгих волнений и поисков его находят, и он примиряется со взрослыми.

1920 год. После жестоких кровопролитных боев с белой гвардией Красная армия вошла в Одессу. Перед новой властью стоит задача номер один — очистить город от криминальных элементов и вернуть покой мирным гражданам. Чтобы это осуществить в короткие сроки, чекисты набирают добровольцев из рабоче-крестьянской молодежи. В их рядах оказывается бывший гимназист Володя Козаченко…

Взрослый мужчина имеет психическое заболевание, развитие его мозга остановилось в 10-летнем возрасте. С таким диагнозом он оказывается за пределами больницы. У него появляется билет на поезд, поэтому он решает уехать из города. Однако при посадке герой попадает в переделку. В итоге он знакомится с двумя беспризорниками — братом и сестрой. Это знакомство перерастает в дружбу. Втроём им предстоит выживать на улице.