Трагическая история, произошедшая в провинциальном городке бухты реки Мирамичи. Поздним летом 1973 года Майкл Скид, сын состоятельного судьи, возвращается домой и арендует полуразрушенную ферму. Он начинает распространять идеи коммуны, которыми увлекся во время своего путешествия в Индию. Его новое мировоззрение находит отклик у разорившихся брата и сестры: Мадонны и Сильвера Брассверов и безнадежно наивной Кэрри. Высмеянный Томом, Майкл оказывает помощь бывшему заключенному Эверетту Хатчу, который, видя для себя выгоду в этих отношениях, использует Майкла по-своему. Веря в то, что он способен понять людей «по ту сторону дороги», Майкл внезапно понимает, что бывший преступник манипулирует им, что вызывает цепь катастрофических событий в коммуне…

Эта история началась в 1955 году в доках Южного Бостона. На глазах Шона и Томаса Фелан итальянские мафиози убили их отца. Через восемь лет пути братьев разошлись. Томас поступил в колледж, а Шон после неудачной попытки ограбления банка сел в тюрьму.В начале 80-х, в самый разгар войны между бандами бостонских гангстеров, Шон Фелан вышел на свободу и, поднимаясь по ступенькам мафиозной иерархической лестницы, стал главарем всего ирландского криминального мира. Его брат Томас, все эти годы успешно строивший политическую карьеру и ставший окружным прокурором, оказался на другой стороне закона.И хотя Томас и Шон давно стали совершенно чужими друг другу, итальянской мафии нет дела до таких тонкостей. Обоим братьям вынесен смертный приговор…

Когда Кира и Лайза обнаруживают, что их лучшая подруга спит с Китом Кларком, они решают соблазнить его любым способом. Подругам это удается, и они решают разделить Кита. Он поначалу протестует, но потом понимает, что сопротивление бесполезно…