Академик медицины Каштанов, привыкший быть под каблуком у своей волевой жены, вдруг решает совершить «лауреатский поступок»: он тайком удирает в деревню Тихие омуты, где живет его друг детства.По разным причинам светило разыскивают, кроме членов семьи, следователь и тележурналистка — молодая, красивая и свободная. Именно она, разумеется, первой «вышла» на академика — но закончилось это расследование неожиданно, причем не только для нее…

В одном сказочном русском городке под присмотром деда-гусляра жили-были Иван да Василиса, купеческие дети, рано оставшиеся сиротами. От деда узнав о таинственном Лукоморье, Иван надумал уйти из дома. С помощью Бабы Яги и Кота, повстречавшихся в пути, Иван добрался до невиданной земли. Здесь он влюбился в красавицу и сразу же решил жениться. Однако, на беду влюбленному, вселилась в него нечистая сила, Горе-Злосчастье, и сделала его своим слугой. Меж тем Василиса, почувствовав настигшую братца беду, отправляется на поиски Ивана с намерением вернуть его в родной дом…

В результате успешного заговора против «Голиафа» — Меншикова — Петра II преждевременно признают совершеннолетним и торопятся короновать в Москве. Братья Долгорукие съезжаются на это торжество. Их было восемь — всесильных и влиятельных представителей древнего рода Рюриковичей, — и среди них красавица Екатерина, дочь егермейстера Алексея. Именно на нее пала тяжкая доля очередного заговора, именно она должна была обольстить окончательно осиротевшего после смерти сестры царского отрока и заставить его пойти с нею под венец. Замысел этот осложнялся тем, что Екатерина была влюблена в пылкого итальянца Миллезимо, секретаря Цесарского посольства, который предложил ей руку и сердце, но, естественно, встретил резкое возражение всей ее семьи. Устроив пышное тезоименитство в родовом имении Горенки, Долгорукие спаивают императора и поутру «неожиданно находят» его в одной постели с обнаженной Екатериной. Под тягостное молчание Долгоруких Петр II дает согласие на обручение с Екатериной, которая в скором времени и становится его второй невестой.

Москва потрясена предстоящим событием — обручением императора и Екатерины. Екатерина и Миллезимо пытаются бежать из России, но их сговор разоблачен. Миллезимо зверски избит, беглянка посажена под замок…Увидев на обручении Миллезимо, потрясенная Екатерина роняет кольцо. Все видят в этом дурной знак надвигающейся беды. И верно: истощенный бесконечными охотами, пьянством и нервными потрясениями Петр II заболевает. Долгорукие держат его болезнь в тайне.