Недалёкое будущее. Белград. Радио диджей Чёрный ведёт провокационную передачу «Чёрный бомбардир». Он встречает девушку по имени Луна. Параллельно их отношениям у Чёрного начинаются сложности. Станцию закрывают власти, но душа революционера заставляет ди-джея создать пиратскую станцию.

Что значит человеческая жизнь, когда вокруг бушует война, делающая сердца людей каменными, а умы — безразличными ко всему? Еще недавно цветущая, а ныне — разодранная на куски и обильно орошенная кровью, земля Югославии жестоко мстит за свою боль. Лишь вера в себя помогает молодым героям противостоять мраку, сгустившемуся над пороховой бочкой Европы — Балканами…

Беверли, скромная и застенчивая девственница, едет с группой сокурсников в югославскую глухомань, чтобы посмотреть древние народные обряды. Но сначала подростков чуть не сжигают живьем, а потом долго катают на поезде, которым управляет дьявол. Школьников одного за другим убивают. В конце концов, когда Беверли уже должны принести в жертву нечистому, но…

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…