Действие происходит в селе около средиземноморского озера, окруженного горами. Женщины от зари до зари ловят сетями рыбу, а мужчины гуляют в корчме, поют песни, веселятся. И в один прекрасный день в этом забытом богом уголке появляется ослепительное создание — юная блондинка по имени Перка. Все мужское население сразу сходит по ней с ума. В это время Хозяин земли Шчепан задумал другое чудо — взорвать гору, чтобы образовался тоннель, через которое озеро уйдет в море. Однако эффектная затея оборачивается бедой…

Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины. Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений. Повзрослев, «сынок» сбегает и пытается установить контакт с внешним миром, что вовлекает эту странную семью в водоворот трагикомического хаоса.

Беверли, скромная и застенчивая девственница, едет с группой сокурсников в югославскую глухомань, чтобы посмотреть древние народные обряды. Но сначала подростков чуть не сжигают живьем, а потом долго катают на поезде, которым управляет дьявол. Школьников одного за другим убивают. В конце концов, когда Беверли уже должны принести в жертву нечистому, но…