Мультфильм по сказке Мамина-Сибиряка.

Фильм повествует о жизни и приключениях советских школьников в предвоенные годы. О том, как вчерашние друзья — одноклассники едва не становятся врагами.

1833 год. Бессарабия. Беглый холоп Тодор вместе с возлюбленной Юсттшей создают отряд гайдуков, грабящих богатых, помещиков и помогающих бедным. За его голову назначено огромное вознаграждение.В результате предательства жандармы арестовываютТодера. Штабс-капитан Василий Багдеску, симпатизирующий декабристам, организует побег Тодера из тюрьмы. Теперь его ожидают военный трибунал и ссылка в Сибирь.

Веселые дачные приключения восьмилетних друзей — Миши и Коли, а также их лохматого приятеля — верного и терпеливого Дружка.

Вместе с лесником Михалычем и рысью Кунаком, его питомцем и верным другом, мы пройдем по потаенным лесным тропкам, и авторы фильма дадут нам возможность «подсмотреть» немало забавного и поучительного из жизни лесных обитателей.