Действие происходит в Туркестане в 1920 году. По узким и пустынным улицам ночной Бухары разносится голос сторожа: «В священной Бухаре все спокойно!» Но как обманчиво это спокойствие! Бухара охвачена напряженной борьбой. Изо всех сил пытается удержать власть в своих руках последний эмир Бухары, прозванный за казни, за кровь, которая льется по его приказу, «Черным консулом».

В центре действия — командир батальона ЧК по борьбе с бандитизмом Камил Юлдашев. Он предстает перед зрителем с петлей на шее. Еще до революции трибунал царской Туркестанской дивизии приговорил его к смертной казни за участие в мятеже.

1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолёт сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму. У диверсантов задание: взять взрывчатку, спрятанную в развалинах старой крепости, и взорвать стратегический мост через Аму-Дарью. Члены экспедиции вступают в неравную борьбу с врагами…

Четверо друзей — Азиз, Дима, Рано и Рустам отдыхают в пионерском лагере. Однажды они видят у ребят из кишлака старые патроны, найденные в пещере. Друзья решают раскрыть тайну патронов…

Четверо мальчишек и юная Азиза живут мечтой собрать гоночный автомобиль. Работать пришлось целый год. А когда — во время первых испытаний — машина сгорела, ребята нашли в себе мужество признать свои ошибки, выслушать советы взрослых и начать все сначала…

Двадцатые годы. В песках Хорезмской республики, прикрываясь знаменем ислама, рыщут отборные конники Джунаид-хана, завладевшего золотом хивинского банка и ищущего оружие, чтобы начать кровопролитную войну с Советской властью. Коммунист Джума Матниязов под именем эмирского посланника заручается поддержкой полковника Ишанкулова, срывает планы Джунаид-Хана — и караван с золотом попадает к чекистам.

В последние дни войны подбитый самолет совершает вынужденную посадку в тылу врага. Некрасов оставляет виновника срыва операции на произвол судьбы, за что лишается звания лейтенанта и отстраняется от полетов. Вернувшись в деревню, он становится первым трактористом колхоза. Но однажды, бросив все, устраивается техником на аэродроме…