По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» По горной тропе едет Танабай на своем иноходце Гульсары. Гульсары очень стар, и этот путь, видимо, последний для него. Танабай понимает это, но не может бросить коня — ведь с Гульсары связана вся его жизнь…

Киргизское селение начала XX века. Бедняк Бахтыгул честно служит своему хозяину, но он — лишь пешка в чужой игре: в результате интриг и предательства Бахтыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и рассправляется со своим обидчиком на перевале Караш

В центре действия — командир батальона ЧК по борьбе с бандитизмом Камил Юлдашев. Он предстает перед зрителем с петлей на шее. Еще до революции трибунал царской Туркестанской дивизии приговорил его к смертной казни за участие в мятеже.

Узбекский юноша Рустам, второй пилот вертолета, участвует в строительстве высоковольтной линии в Альпах. Однажды в Западной Германии, куда он был направлен в длительную командировку, герой знакомится с узбекскими эмигрантами. Внешнее благополучие новых друзей очень скоро обнажило катастрофичность судеб каждого. Эти встречи способствуют духовному и гражданскому возмужанию Рустама, герой заново открывает для себя необходимость и значимость родины, где его давно ждут родные и близкие.

Действие фильма происходит в тридцатые годы в Киргизии, куда приезжает русский коневод Красин, чтобы открыть здесь первый советский конезавод и вывести новую породу лошадей, скрестив донских аргамаков и местных карабаиров.

Действие фильма происходит в 1923 году. Главный герой Дюйшен пережил Гражданскую войну и теперь решает снова заняться своим любимым делом – преподавать. Он уезжает в отдалённый киргизский аул, где в заброшенном здании открывает школу.