Действие происходит в Лос-Анджелесе в районе бульвара Санта-Моника. Монти, молодой парень, который занимался гомосексуальной проституцией, плавает мёртвый в джакузи. Голос за кадром начинает изложение обстоятельств, которые привели юношу к гибели. Все начинается с того момента, когда некий немецкий писатель по имени Юрген Энджер останавливается в Калифорнии с целью написать книгу о гей-проституции и порнобизнесе Голливуда. Он встречает Монти и нанимает его за $ 1000, чтобы парень рассказывал о своей жизни и деталях работы. По мере развития сюжета становится ясно, что парень не погиб, а всего-навсего, ударившись головой о край джакузи, потерял сознание и наглотался воды.

Девять молодых людей в Лос Анжелесе. Фотомодели, порно актеры, мальчики по вызову, мужсие проститутки, фотографы и актеры. У всех них есть одно общее: все они зарабатывают себе на жизнь своим телом.

Режиссёр наблюдает за жизнью обитателей одного дома в Городе Ангелов, где объединяются секс, искусство и бизнес. Спустя 7 лет автор вновь навещает гей-звёзд порноиндустрии, занятых созданием фильмов для взрослых и известных зрителю по первой части документальной ленты. Время не стоит на месте, сексуальность героев неуклонно возрастает, а современные технологии предоставляют новые возможности для реализации их зажигательных талантов.