Одна семья японской якудза бьется с другой из-за бизнеса. Один полицейский решает остановить кровопролитие. При этом он действует нестандартными методами: насилует мужчин и женщин, от которых хочет добиться показаний.

Чтобы уладить напряжённость, возникшую между двумя кланами якудза, лидер одной из группировок убивает старшего сына за допущенную им ошибку, в результате которой возник конфликт. Младший сын клянется отомстить отцу за смерть брата и организует собственную банду, состоящую из подростков, обладающих всеми качествами изощрённых убийц.

Частично автобиографический фильм рассказывает о трёх школьных друзьях: Рио, Ричи и Юдзи, стоящих на пороге взрослой жизни. В рыбацком районе, входящем в промышленный город Осака, им «светит» перспектива работы на малооплачиваемых рабочих местах или превращение в боевиков местного отделения Якудзы. Среди сверстников друзья считаются правонарушителями за то, что они ограбили своего учителя незадолго до окончания школы. В бедности, окружающей их, жизнь жестока, но и дружба, связывающая молодых людей, крепка.

История Ричи из далеких 60-х годов прошлого века. Странная эра, где надежда выраженная американским приземлением на Луну, смешана недовольством и студенческими беспорядками и где радостная вера в человечество сочетается с суровой действительностью. Три друга Ричи, Юджи и Котетсу растут в трущобах Осаки. Ричи из неблагополучной семьи, его отец бьет жену, сына и даже школьного учителя, когда тот посещает мальчика чтобы узнать почему он ходит с постоянными ушибами… Так или иначе но друзья всегда вместе и пытаются противостоять своим сверстникам и жестокому миру взрослых. В поисках лучшей доли дети сбегают в Сикоку (один из островов Японии) уплывая однажды на лодке. Ребята спят на улице, пьют с бездомными взрослыми… Но их путешествие делает резкую остановку когда дети понимают, что недооценили расстояние на карте… и какой же огромный этот другой мир.

Четверо «черных» парней из провинциального японского городка отправляются в столицу на поиски какого-нибудь заработка. Уже в первый день они оказываются облапошены молодой китайской шлюхой Анитой, знакомство с которой приводит их в ряды одной из местных «триад». Их новый босс, сентиментальный отморозок, заставляющий своих любовниц рассказывать ему китайские народные сказки, находит им работу уличных наркодилеров. От появления прибыльного заработка жизнь парней не становится более сладкой и цветастой. Они решают бежать от всех своих проблем в Бразилию, но плата за нелегальный проезд стоит больших денег. Немного подумав, парни решают ограбить собственного босса.