Действие фильма происходит в 1644 году, когда Великая династия Минь находится на грани уничтожения. Император Чонг-Дзэн поспешно выпускает императорский указ, приказывая наследному принцу Жу Килангу скрыться в Наньцзине в надежде, что он однажды поднимется на трон с помощью выживших министров и сторонников. Империя пылает с обеих сторон: с одной конкурирующая династия пытается войной захватить территории, с другой — восставшие мятежники Юга намереваются объявить императором собственную марионетку — «императора» Хонг-Гуанга. Обе стороны безжалостно конкурируют, пытаясь любыми способами захватить принца и имперский указ, который он перевозит. Евнух Уонг Ченг-Ен поручает своему племяннику Уонгу Жимингу, талантливому бойцу и человеку чести, лояльному правящей династии, сопроводить наследного принца…