Отслуживший солдат отдал свой скромный обед нищему, попросившему милостыню. За это старик подарил волшебную торбу, в которую можно вместить, что только пожелаешь. В Тридевятом царстве, с помощью солдатской смекалки, увязал в котомку, служивый, нечистую силу, взявшую власть в царском дворце. Но жадный царь не захотел отдать обещанные полцарства и выпустил пленников на свободу. Пришлось солдату опять загонять оборотней в неволю.

О сельском хозяйстве.

По мотивам русской сказки «Жерновки».

Экранизация украинской народной сказки «Соломенный бычок — смоляной бочок».

О мальчике, спасшем волшебную антилопу, которая в благодарность помогает ему избавиться от преследования злого раджи.

Однажды Медведь нашел в лесу трубку и пристрастился к курению, чем очень сильно подорвал свое здоровье.

По мотивам сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть».