Новелла «Три гвардейца» — экранизация повести В. Кожевникова «Родные берега». Трое солдат пробирабтся в оккупированный фашистами город. В момент атаки советских войск они должны вызвать панику в тылу врага…Новелла «Пропавший безвести» посвящена морякам-подводникам.

Биографический рассказ о жизни полководца времен гражданской войны Александра Пархоменко. В 1918, году захватив Украину, немецкие оккупанты стремились использовать в своей борьбе гайдамаков, белогвардейцев и «зеленых». По приказу Ворошилова, Пархоменко прибывает в Царицын. В это же время немцы переходят в активное наступление. «Красные» батальоны вооружены плохо, однако, Пархоменко удается поднять их в атаку и обратить врага в бегство. Попутно красные кавалеристы уничтожают бандитские шайки…

Фильм о Сухэ-Баторе Дамдины (1893-1923) об основателе Монгольской народно-революционной партии, руководителе Монгольской народной революции 1921 г. В составе монгольской делегации он беседовал с В. И. Лениным в 1921 г. А могольский император обещал за его голову огромную награду…