Драма о конкретном эпизоде жизни Дмитрия Шостаковича, связанном с написанием одноимённой оперы, рассматривает творческий процесс в свете взаимоотношений великого композитора с советским режимом. Незадолго до Великой Отечественной войны молодой ученик Вениамин Флейшман, получив поддержку наставника, приступает к созданию оперы с еврейской тематикой, основываясь на рассказе Чехова. Когда ученик Шостаковича погибает на фронте, защищая Ленинград, маэстро завершает его работу.

Эстония, осень 1944. Линия фронта уже совсем близко. Десятки тысяч людей покидают родные места, приморские деревни остаются почти безлюдными. Молодая женщина, Ээтла, неожиданно для себя не садится в последнюю лодку, отрезая себе все пути к отъезду. Она возвращается в свой дом на маяке, где работает её отец. В страхе от завтрашнего дня она будет искать успокоения и убежища в собственных мечтах, в которых будет обращаться то к отцу, то к скрывающемуся от войны молодому доктору, Каспару, но чаще — к самой себе…

Маленький Руди живет с мамой. Он мечтает найти сокровища викингов. Однажды его не пускают на настоящий корабль викингов. По старой традиции на его борт могут пройти только мужчины, а мальчики — в сопровождении взрослых. Но у Руди нет папы. И тогда он решает объявить конкурс пап…

Миттиас мечтает поступить в Берлинскую академию искусств. Но все его планы рушатся, когда он влюбляется в Ханну, которая, кажется, совсем не воспринимает его всерьёз. Единственный шанс обратить на себя внимание — стать безбашенным, как она, даже если для этого придётся нарушить закон.

Действие фильма происходит в XIX веке в языческой эстонской деревне. Эти места наполнены сверхъестественными силами и магией. Главная героиня Лийна влюблена в Ганса, но вынуждена выйти замуж за малоприятного фермера. Однако она готова пойти на всё, лишь бы быть с любимым.