Каньон Глен, Аризона, наши дни. Готовясь к экзамену в школе пожарных, Уэйн проводит ночь в пустыне и становится свидетелем падения метеорита. На следующий день учитель биологии доктор Айра Кейн и учитель геологии Гарри Блок пробираются в пещеру, к месту падения. Они берут пробу странной голубой жидкости, вытекшей из метеорита. Позднее, изучая жидкость под микроскопом, Айра Кейн с удивлением обнаруживает мириады живых одноклеточных организмов, которые начинают с бешеной скоростью развиваться прямо у него на глазах! Дело пахнет Нобелевской премией за научное открытие, но оборачивается настоящим кошмаром для всего человечества. Эволюция продолжает набирать обороты: на Землю возвращаются динозавры, и появляются ранее невиданные формы жизни…

На калифорнийского полицейского нападают в собственном доме. Убит хозяин, ветеран войны Мэтт Скоки, его жена Гвен в тяжёлом состоянии попадает в больницу. Коллеги погибшего считают, что задета их профессиональная честь, жаждя во что бы то ни стало найти преступника. Но начавшееся следствие выходит за рамки правовой системы, порождая больше вопросов, чем ответов. В американском обществе - своеобразном плавильном котле для рас, культур и религий - забыть о старых предрассудках совсем не просто.