Гарри Митчелл после 23 лет брака изменяет своей жене Барбаре, баллотирующейся в городской совет. Когда трое вооруженных людей в масках шантажируют его, показывая компрометирующую видеокассету, на которой он заснят со своей пассией, и вымогают кругленькую сумму, он не может обратиться в полицию — боится испортить жене карьеру. Дальше хуже: за невыполнение своих требований шантажисты убивают несчастную девушку и, засняв это на видео, показывают Митчеллу. Тут уж бывший майор начинает собственную игру…

Нью-Йорк, 1949 год. Герман Бродер, уцелевший во время войны еврей, женат на польке Ядвиге, крестьянской девушке, которая прятала его от фашистов. В то же время Герман переживает страстный роман с еврейкой Машей, которая хочет, чтобы он на ней женился. И вдобавок неожиданно, будто из небытия, появляется Тамара, первая жена, которая считалась погибшей. Так герой оказывается связанным сразу с тремя женщинами, к каждой из которых он испытывает чувства…