Маленький приграничный городок. Незадолго до Рождества родила 15-летняя Ивонка, дочка уборщицы Халины. Ивонка говорит, что не знает, кто отец ребенка, объясняет свою забывчивость тем, что «в тот момент» у неё был приступ эпилепсии. Халина, вдова железнодорожника, покончившего жизнь самоубийством, одинокая женщина, требует, чтобы дочка назвала отца новорожденного: приближается сочельник, Халина поклялась на могиле мужа, что крестины младенца будут обязательно, к Рождеству, и что отец даст малышу имя. Ивонка всякий раз показывает на кого-то другого: то на местного предпринимателя, то на школьного учителя, то на молодого солдата, который понравился Ивонке, то на местного выпивоху, у которого «своих четверо»…

Леона и Макса отличает почти все. Первый — это симпатичный неудачник, учитель латыни, бывший хиппи. Второй — это мачо, натренированный полицейский, увлечённый элекронными гаджетами. Но они случайно встречаются и впутываются в сенсационную интригу. И конечно, они вынуждены вместе справиться с новой ситуацией…

Кажется, 12-летний Паули мало чем отличается от своих сверстников. Он живет вместе с матерью, едва сводящей концы с концами, и умственно отсталым старшим братом на окраине маленького городка, в котором пышным цветом цветет безработица. Но у Паули есть талант, который может определить его будущее — он подающий большие надежды бегун на дальние дистанции. Когда врачи ставят его маме диагноз рак, ей может помочь только чудо — Паули искренне верит, что чудо действительно может случиться, стоит лишь попросить об этом Деву Марию. Стащив из школьной раздевалки кроссовки, он отправляется в паломничество к знаменитой иконе Черной Мадонны, в монастырь паулинов на Ясной Гуре. Мальчика берется сопровождать его школьный физрук Анджей. Он тоже когда-то был подающим надежды спортсменом, а теперь превратился в опустившегося алкоголика, все существование которого сводится к тому, чтобы каждый день находить новую причину не прикасаться к бутылке. И путешествие с Паули оказывается именно такой причиной. И неизвестно, кто кого больше поддерживает в этой странной паре: ребенок, чья вера в божественное вмешательство сильна и непоколебима, или взрослый человек, который давно уже ни во что и ни в кого не верит.

Военный эмигрант по имени Фабиан в начале 1950-х годов возвращается в родную Польшу из Англии. Главный герой имеет множество талантов. Он — отличный танцор, исполнитель джаза и тромбонист, а ещё он решает создать с местными эксцентриками и музыкантами-любителями свинг-группу. Самое первое их выступление вызывает головокружительный фурор у публики. Спустя некоторое время Фабиан встречает девушку по имени Модеста, которую зовёт в свой коллектив. Вскоре между ними завязываются романтические отношения, и всё идёт хорошо, пока Модеста вдруг не исчезает.