Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством. В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу. Не выдержав издевательств более опытных учеников, он убегает. В древней гробнице живет юная девушка Дракон, обладающая секретами мастерства кунг-фу. Волей судьбы они встречаются. Но спокойной жизни им не видать, секреты мастерства притягивают многих….

Группа японских самураев во главе с принцессой Шуй Тянь Цзяо приезжают в Китай изучать кунг фу. В скором времени принцесса выходит замуж за местного главу одного из кланов, но счастье длилось не долго. Китайские мастера, считающие, что японцы приехали украсть секреты кунг фу, нападают на самураев и убивают их всех, включая принцессу Шуй Тянь Цзяо. Спустя 18 лет призрак принцессы начинает убивать мастеров боевых искусств…

Китай, 1930-ые годы. На одной из улиц Гуанчжоу объявляется некий господин Ли, прячущий лицо под шляпой, белым шарфом и тёмными очками. Сняв пустующее здание, в котором ранее располагался городской бордель, он перевозит туда свою больную жену и пропадает из поля зрения соседей. Вспоминают о нём, когда вокруг дома Ли начинает распространяться подозрительный запах.Взломав двери, вызванная полиция обнаруживает на полу одной из комнат труп задушенной женщины. Позже судмедэксперты сообщают, что покойница стала жертвой некрофила. Узнав, что некоторое время назад аналогичный случай уже имел место в борделе соседнего города, шеф полиции Гуанчжоу Жэнг приступает к расследованию и поискам Ли.

Во времена правления императоров династии Мин была создана секретная служба, которая подчинялась непосредственно императору и занималась поимкой особо опасных преступников и повстанцев. Во времена непосредственного правления императора Ин Чжуна вся власть была в руках евнуха Ван Чжэня, который использовал секретную службу для устранения честных патриотов, не желающих развала своей страны. Чжао Бу Фа, лучший воин секретной службы, никогда не задумывался о том, кого он убивает. Он просто выполнял приказы. Однажды Бу Фа начинает понимать, что его меч убивает невинных людей. Он помогает избежать смерти нескольким отважным патриотам и на него объявляется охота. Те люди, с которыми он вместе выполнял кровавые приказы, теперь желают только одного — убить его…