Там, где человек без лица погибнет, человек-хамелеон имеет шанс остаться в живых. Агент специального подразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг известен своим умением маскироваться и изменять свою внешность.Его шеф Мэтт Джанни поручает Серлингу вывести на чистую воду мафиози и убийцу Джованни Падзатто. Под вымышленным именем Уилли внедряется в банду, но влюбляется в красавицу Джилл Холлмен, одну из главных подозреваемых.

На долю Нины выпала нелёгкая задача. Перед смертью отец уговорил её выполнить его последнюю волю, сложность которой заключается в том, что нужно найти способ помирить и сроднить между собой трёх братьев. Все они совершенно разные и братской любви друг к другу не испытывают. Особенно младший, который только вышел из тюрьмы и знать не знает, что у него есть семья. А по иронии судьбы другой брат - бывший полицейский.