После 15-летнего отсутствия бывший муж знаменитой актрисы возвращается в ее дом, где видит мальчика-подростка. Он думает, что это его сын, но это не так. Но актриса до поры до времени не собирается рассказывать ему правду.

Герой фильма — сотрудник органов госбезопасности — под именем священника Чики Габора, только что выпущенного из тюрьмы, должен войти в доверие некоего Хабера, в фотоателье которого свила гнездо шпионская организация, руководимая одной из иностранных разведок. Благодаря умелой и хладнокровной деятельности Чики Габора, часто рискующего жизнью, шпионы разоблачены и задержаны.

Бухгалтер музыкального театра оперетты Гаспар Токаи, случайно становится участником шпионской истории. Отправляясь в министерство с отчетом финансовой деятельности театра, он посещает парикмахерскую. Вот с нее и начались все его приключения! Кассир парикмахерской случайно поменяла портфели Токаи и одного из членов шпионской банды, тоже находившегося в парикмахерской (менял внешний вид). Но в портфеле преступника находилась ценная секретная документация одного технического изобретения, которую шпионы похитили у профессора из Швеции, прибывшего в Венгрию на техническую конференцию. Эта самая история переплетается с постановкой мюзикла, автором которого является сын бухгалтера, поэтому музыки в фильме немало..

Под видом победителя традиционных соревнований «Дунайской лиги рыболовов-удильщиков» болгарин Сергей Ладко пускается в плавание по Дунаю, чтобы доставить повстанцам деньги на покупку оружия. Путешествие его насыщено опастностями и приключениями. За ним охотится австро-венгерская полиция, считая его атаманом разбойников, и сами речные пираты, принявшие его за переодетого инспектора полиции.