Короткометражный фильм, снятый по рассказу Ричарда Лупоффа «12:01 P.M.».

Филоу Хендерсона и его друга Джорджа Банкла исключают за профнепригодность из летного училища. Не желая расставаться с мечтой об авиации, они поступают в школу стюардесс. С горем пополам ее заканчивают.В первом же полете новички сталкиваются с серьезными трудностями. самолет захватывает помешанный воздушный пират, с минуту на минуту может взорваться бомба, а тут еще вмешивается одурманенный наркотиками бизнесмен… Сможет ли приземлиться самолет, на борту которого столько проблем?

Узнав о зачислении на юридический факультет Гарварда, Марк вне себя от радости. Но его отец отказывается платить за учебу. А единственная стипендия предназначена для чернокожего студента. Делать нечего, и приняв специальные препараты, Марк превращается в негра.В университете Марк влюбляется в красивую темнокожую студентку и крутит роман с Уитни, дочкой домовладельца-расиста, у которого снимает жилье. Но тут к Маркунеожиданно приезжают родители, накрыв «на месте преступления» и Уитни, и Сару, и его самого в виде негра!Как выпутаться из этой ситуации, чтобы остаться в университете и не потерять Сару? Тем более, что доставшаяся Марку стипендия предназначалась для нее.