Повествует о неудачной любви Заура и Тахмины.

В крановщицу Сарыкейнек влюблены шофер Валех и сын директора совхоза Ровшан. Чтобы скомпрометировать Валеха, Ровшан и его отец совершают преступление. И поначалу все события разворачиваются по их плану. Но приехавший следователь Мурадзаде доказывает невиновность Валеха и разоблачает подлинных преступников.

На южной границе СССР совместно с соседней страной ведется строительство крупного гидроузла. И по ту и по другую сторону живут азербайджанцы — разделение произошло еще в начале XIX века. Действие картины разворачивается на фоне этой национальной проблемы: границу переходят хорошо подготовленные агенты. Пограничникам с помощью гражданского населения удается захватить нарушителей и обезвредить сеть вражеской агентуры.

Фариз Амирович Рзаев двадцать лет возглавляет один из крупнейших азербайджанских институтов. Жизнь сложилась так, что дети его избегают, жена ненавидит, к работе он любви не питает. Изредка навещает любовницу, только у нее он может быть самим собой. Именно здесь он расслабляется, думает о своих ошибках, о себе, о близких, о том, как все, в общем-то, хорошо и как ненадежно.

Двоюродные братья Халил и Бахман, приехавшие погостить в родную деревню из города, отправляются на охоту. Случайным выстрелом из ружья Бахман убивает их спутника Таги. Но в тюрьму попадает не Халил.