Единственным богатством бедной испанской девушки Чики была великолепная лошадь по имени Кабриола, которую она выучила всевозможным трюкам. Кумиром Чики был знаменитый тореадор Перальта. Однажды Перальта, обратив внимание на стройного мальчишку, ловко сидящего на лошади, пригласил его выступать с собой на корриде. Публика с восторгом приняла молодого пикадора. Но сердце Чики разбито — она полюбила Перальту, а он и не догадывается, что его напарник — девушка.

Действие фильма происходит в XVIII-XIX веках в сельской местности Испании. Главный герой Бенито Фрейре — путешественник, который ходит из города в город, из села в село и как бы выполняет роль почтальона, за определенную плату передавая послания и вещи. Дорога между двумя населенными пунктами, которые он часто посещает, лежит через древний лес, в котором очень легко заблудиться. Но Бенито знает эти места наизусть, поэтому без труда берется провести кого бы то ни было через этот опасный участок. Но вот незадача: никто из тех, кого он должен был провести, не добрался до пункта назначения, а сам проводник живет и здравствует, претворяясь, что никого не сопровождал и пришел один. А всё дело в том, что Бенито страдает какой-то психической болезнью и именно при переходе через лес у него начинается приступ, во время которого он совершает преступления. Причем после совершения убийств он не очень то сожалеет о содеянном и тщательно прячет трупы, попутно забирая ценные предметы и одежду. Однажды один из таких предметов, шаль девушки, попал в руки к другому торговцу и у него закрались подозрения. Постепенно он и священник из другого города догадываются о сущности Фрейре и устраивают на него охоту…