Пальмира состоит в счастливом браке с севильским землевладельцем, собираясь отмечать серебряный юбилей. Но идиллический мир рушится на глазах, оказывается, что муж ей неверен, сын погибает в результате несчастного случая, её мать умирает, а дочь беременна неизвестно от кого.

Действие фильма происходит в XVIII-XIX веках в сельской местности Испании. Главный герой Бенито Фрейре — путешественник, который ходит из города в город, из села в село и как бы выполняет роль почтальона, за определенную плату передавая послания и вещи. Дорога между двумя населенными пунктами, которые он часто посещает, лежит через древний лес, в котором очень легко заблудиться. Но Бенито знает эти места наизусть, поэтому без труда берется провести кого бы то ни было через этот опасный участок. Но вот незадача: никто из тех, кого он должен был провести, не добрался до пункта назначения, а сам проводник живет и здравствует, претворяясь, что никого не сопровождал и пришел один. А всё дело в том, что Бенито страдает какой-то психической болезнью и именно при переходе через лес у него начинается приступ, во время которого он совершает преступления. Причем после совершения убийств он не очень то сожалеет о содеянном и тщательно прячет трупы, попутно забирая ценные предметы и одежду. Однажды один из таких предметов, шаль девушки, попал в руки к другому торговцу и у него закрались подозрения. Постепенно он и священник из другого города догадываются о сущности Фрейре и устраивают на него охоту…

Фильм исследует сложные отношения в браке. Две семьи, Елена и Чаз, Сара и Оскар, пытаются предотвратить крушение брака и находят временное решение своих проблем. Несколько лет спустя жизнь сталкивает их вместе. Ночь, проведённая в больнице, в отделении экстренной помощи, где работает одна пара, а вторая оказывается в качестве пациентов, навсегда изменит их жизнь.