По мотивам одноименного романа Байрама Байрамова. Фильм повествует о любви между студентом, проходящем практику на швейной фабрике, и молодой директоршей.

Два неразлучных школьных друга Мансур и Энвер мечтали найти клад. Однажды им крупно повезло — в полуразрушенной крепости они, наконец, обнаружили шкатулку с драгоценностями. Но завладели шкатулкой наблюдавшие за ребятами преступники. Сообщив в милицию об исчезновении находки, ребята помогли сотрудникам милиции задержать бандитов.

В результате химических выбросов в море в курортном азербайджанском городе гибнут дети. Расследование дела не выявляет истинных виновников постоянных несчастий. Один за другим гибнут и свидетели, и сам следователь.