В результате химических выбросов в море в курортном азербайджанском городе гибнут дети. Расследование дела не выявляет истинных виновников постоянных несчастий. Один за другим гибнут и свидетели, и сам следователь.

В конце 1980-х—начале 1990-х годов армянское меньшинство в Нагорном Карабахе пыталось расколоть Азербайджан, одну из бывших советских республик. В один миг бывшие соседи стали врагами, и простые деревенские люди вдруг стали заложниками в этой сложной политической игре. Однажды азербайджанский фермер Керим, чей дом находится почти на границе, берёт в плен армянина. На деревенском совете решают, что они произведут обмен заложниками, ведь по ту сторону границы находится их соратник.