Главные герои Алексей и Татьяна Казарины отправляются на отдых и попадают в очередную детективную историю. В это время органы госбезопасности ждут прибытия в Одессу особо опасного преступника по кличке Бухгалтер, который, по оперативным данным, работает в МГБ, и охотится за картотекой тайной румынской полиции, где, якобы, числится его фамилия. Отдыхая на пляже, чета Казариных встречает сокурсника Леши Влада, который тоже занят поиском картотеки. Есть подозрение, что картотека спрятана у главного авторитета Одессы — Миши Виртуоза. Случайно на пляже Влад знакомится с юной Майей — самой красивой девушкой Одессы, как называет ее Леша. Влад очарован. На очередном совещании Владу предъявлены фото членов семьи Виртуоза. Влад, который настаивал на уничтожении всей семьи Виртуоза, видит фото Майи — племянницы. До штурма остаются считанные часы. Влад и Алексей проникают в особняк к Виртуозу и умоляют Майю бежать, но девушка непреклонна, она не оставит дядю…

Двое одесских жуликов Патефон и Лауреат страстно любят период летних отпусков. В это время в Одессу, как в Сбербанк, стекаются денежки с разных уголков земли. Если чьи-то отпускные бабки конкретно должны осесть в Одессе, то почему не в их карманах? Здесь у Патефона с Лауреатом конкуренции не было. Но когда в Одессу приехала бывшая княгиня с драгоценным колье на шее, то Патефону и Лауреату стало в Одессе еще теснее, чем в трамвае. Потому что колье не имеют манеры размножаться. Колье должно принадлежать кому-то из них…

Связь между прошлым и настоящим временами оказывается неожиданной. Разве мог подумать Иван Константинович Тригубенко, немолодой человек, который живет где-то на окраине Одессы о том, что вдруг к нему пожалует молодая красивая женщина из Петербурга и что она… его дочь? Ведь когда-то юным курсантом мореходного училища находясь на практике в Архангельске, Тригубенко влюбился в девушку, но когда вернулся в Одессу и впоследствии получил от нее письма, в котором девушка написала ему, что беременная, не ответил ей, а затем — и забыл о ней…

Взрослый мужчина имеет психическое заболевание, развитие его мозга остановилось в 10-летнем возрасте. С таким диагнозом он оказывается за пределами больницы. У него появляется билет на поезд, поэтому он решает уехать из города. Однако при посадке герой попадает в переделку. В итоге он знакомится с двумя беспризорниками — братом и сестрой. Это знакомство перерастает в дружбу. Втроём им предстоит выживать на улице.