У заставы «Красные камни» однажды летом повстречались трое ребят: внук табунщика, его двоюродный брат, приехавший на каникулы из города и дочь начальника погранзаставы. Но когда на смену играм и шалостям приходит реальная опасность, ребята проявили себя как настоящие пограничники.

После многолетней разлуки с сестрой Хатшой в родной алтайский совхоз приезжает Бек Карамсаков, ставший военным летчиком-испытателем. Появление Бека принесло немало огорчений шоферу Фёдору. Его сводная сестра Анфиса и Бек полюбили друг друга. Но Фёдор тоже любит Анфису. Понимая, что теряет любимую, шофёр распускает нехорошие слухи о её поведении. Анфиса не может простить Беку, что он поверил клевете. И только узнав об отъезде Бека в часть, она понимает, что совершила ошибку, не объяснившись с ним.

Фильм поставлен по одноимённой пьесе народного поэта Башкортостана Мустая Карима. События фильма происходят в XVII веке. Драма из истории башкирского народа.