Тельма, ее муж Дадо и двое сыновей-тинейджеров живут в бедном районе Манилы. Они зарабатывают тем, что местная патронатная служба передает им на время брошенных младенцев — пока им не найдут иностранных усыновителей. Однажды в семье Тельмы появляется 3-летний мальчик по имении Джон-Джон, которого должны усыновить американцы. И Тельма понимает, что не может просто так расстаться с этим приемышем.

Сюжет псевдо-документального фильма разворачивается во время ночной полицейской облавы в трущобах Манилы. Здесь, среди ветхих лачуг и сточных вод, в ужасающей нищете обитают тысячи филиппинцев, многие из которых достигли относительного благополучия благодаря своему непосредственному участию в деятельности преступных банд.