Фильм рассказывает о судьбе актера талантливого, но зазнавшегося и потерявшего дорогу в жизни и искусстве. Только после тяжелых испытаний, выпавших на его долю, он сумел вновь вернуться к настоящему творчеству.

Действие фильма происходит в Эстонии в конце 1950-х годов на строительстве крупной ГРЭС. Яак Рийт, парень с трудным характером, не сразу входит в коллектив. Он долгое время не верит людям, их сердечности, доброте. К тому же что-то из прошлого тяжёлым грузом лежит на сердце молодого человека…. То он уходит со стройки, то вновь возвращается. Не сразу разбирается Яак и в сумятице своих чувств. После долгих колебаний он решает вернуться на строительство ГРЭС.

1940 год. Герои фильма — ученики выпускного класса гимназии провинциального эстонского городка. Немецкий полковник, выступая перед школьниками, призывает их быть готовыми к войне с Советским Союзом. А когда в городе устанавливается Советская власть, одноклассники впервые разделяются: члены комсомольской ячейки объявляются предателями. Гимназисты пока не знают, что очень скоро Германия оккупируют Эстонию, и они окажутся по разные стороны баррикад…

Об одинокой женщине, посвятившей себя близким, вырастившей не одно поколение детей. Состарившись, она не находит себе приюта.

На военно-грузинской дороге обнаружен тяжело раненый молодой мужчина. Следователь Георгий Микеладзе выясняет, что пострадавший — штурман Таллинского пароходства — в дни отпуска обкатывал свою новую «Волгу». Следователь выходит на преступника и, подключив к делу сотрудников рижского уголовного розыска, арестовывает грабителя.

Юный Ариэль, ученик тайной школы на севере Индии, успешно овладев левитацией, покидает обитель. Его учителя, мечтающие о мировом господстве, устремляются по следам беглеца.