Саймон – сирота, у которого есть невероятный дар – перевоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, которая может стоить ему любви и жизни.

Преподаватель, который происходит родом из Дании, устраивается на работу в сельскую школу в Гренландии.

Возмущённая продажей обещанного ей скакуна, талантливая наездница Грасьёз в гневе уходит из коневодческого хозяйства, в котором она работает. Она всё начинает с нуля, соглашаясь на работу конюха в центре обучения и дрессировки лошадей, расположенном по соседству с фермой её отца. Владелец Жозлин де Силен властно использует пользующегося международной славой немецкого тренера Франца Манна, бывшего чемпиона, циничного и уставшего, за которого сражаются богатые наездницы во всём мире! Этот микрокосмос власти и денег не встречает с распростёртыми объятьями Грасьёз, единственным богатством которой является её талант, её закалка и её стремление к победе. Подключенная к 100 000 вольтам, готовая встретиться лицом к лицу с самим Францем Манном и преодолеть все препятствия, даже преступая закон, она неудержима стремлением к своей мечте: иметь лошадь, с которой бы она смогла добраться до самых вершин.

17-летний Захари освобождается из тюрьмы. Он отвергнут своей матерью, поэтому парню приходится самому выживать на улицах Марселя. Но неожиданно он встречает Шехерезаду, которая меняет его жизнь навсегда.