Документальная лента о жизни и творчестве армянского советского кинорежиссёра и сценариста, получившего всемирную известность благодаря особому самобытному поэтическому стилю, в котором выполнены его картины. Наиболее известными из них стали «Тени забытых предков» и «Цвет граната».

В Армению из Парижа приехал мальчик — француз, сын астрофизика. Его отец приехал работать в обсерваторию. Друзья по пионерскому лагерю берутся показать гостю красоты Еревана. Дети сбегают из лагеря и приезжают в город. На их поиски отправляются физрук и пионервожатая. Детей и взрослых подстерегают забавные ситуации…

Лента рассказывает о творчестве, пересечении судеб и личных взаимоотношениях двух гениев мирового кинематографа — Андрея Тарковского и Сергея Параджанова.

Автор документального фильма исследует две темы, прошедшие через творчество Сергея Параджанова красной нитью. Любовь и Смерть, их вечная и неразгаданная тайна передаются в фильмах и рисунках уникального мастера с невероятной выразительностью с помощью особого изобразительного языка, параджановского визуального стиля.

Знаменитый фильм Параджанова «Саят-Нова» был исковеркан советской цензурой и получил название «Цвет граната». Негатив оказался изрезан, любовные и эротические сцены изъяты а движение весьма стройного сюжета переделано и запутано. Спустя 40 лет, несколько вырезанных цензурой эпизодов таинственным образом нашлись в одном из темных подвалов киностудии «Арменфильм».Левон Григорян, работавший с Параджановым ассистентом на этом фильме, восстановил видео версию оригинала фильма и рассказал увлекательную историю его трагической судьбы.