Вторая половина ХVI века, время тирании Ивана Грозного… Фильм рассказывает об одной из наиболее ярких, противоречивых, трагических фигур той эпохи — легендарном атамане Ермаке Тимофеевиче, чей поход за Урал послужил присоединению сибирских земель к московскому царству.

Когда началась война, родные братья — Асхат и Мурат — ушли на фронт. Домой вернулся лишь Асхат. Мурат же попал в плен, был в Германии и там завербовался в школу разведки. После войны жил на Западе. Через тридцать пять лет Мурат, агент антисоветской эмиграции, приезжает в родное село в качестве туриста. Его бывшая невеста Бермет вышла замуж за Асхата — и теперь они воспитывают внуков. Узнав, что Бермет родила дочь еще во время войны, Мурат догадался, что и дочь, и внуки — его. Однако права качать не стал, а молча согласился на роль наблюдателя. С чем и вернулся в Мюнхен.

Фильм посвящен Герою Советского Союза Алие Малдагуловой, погибшей в боях за освобождение Ленинграда.

После серьезного конфликта с редактором местной газеты журналист Темир Атаев стал работать учителем в школе-интернате для детей чабанов. Первые трудности не испугали Темира. Увлеченный новой работой Атаев смог расположить к себе ребят, которые в основном были из неблагополучных семей, и навести порядок в педагогическом коллективе.