Сюжет разворачивается параллельно в двух поколениях неких «тигров из Квантунга». С одной стороны мы имеем историю, в которой «десять тигров из Квантунга» спасают патриота династии Минг от преследования манчжурского генерала. Убив его, они вызывают тем самым спустя несколько поколений гнев потомков этого самого генерала на своих последователей, которые по-прежнему живут в Квантунге.

Молодой господин Юан унаследовал от своего отца не только знаменитый «Золотой меч» и прекрасное владение боевыми искусствами, но также и крепкий бизнес в виде ресторана, ломбарда, шелковой лавки. Юан пресыщен жизнью и хандрит, оттачивать свое кунг-фу особо ненаком, бизнес и так процветает. Правда иногда ему бросают вызов залетные мастера, но он с ними особо не церемонится. Однажды Юан решает прибрать к своим рукам охранное агентство Гуан, но молодой владелец продавать его не собирается. Применять силовое воздействие господину Юану не к лицу, и тогда он решает избавиться от несговорчивого Гуана при помощи четырех заезжих нищих мастеров кунг-фу…

Трое мужчин, искалеченных злым военачальником, становятся друзьями и учатся кунг-фу с помощью пожилого учителя и его придурковатого ученика.

Ученик храма Шаолинь, Тунг Чен Чин заканчивает учения и уходит из храма, но перед уходом аббат наставляет его не спешить отомстить маньчжурам, убивших его родителей, а лучше сначала найти другого шаолиньского ученика — Вей Чина, а после к ним присоединятся ещё несколько шаолиньцев. Параллельно, правитель соперничающего с Шаолинем клана Ву Танг посылает в Кантон четырёх человек, чтобы те убивали всех шаолиньцев, встречающихся им на пути. Но один из людей клана Ву Танг — Вей Хсинг Хунг не согласен со взглядами своего мастера.

Первая часть закончилась на том, что Куо женился на дочери великого мастера Хуанга. Однако попытка уехать с острова Хуанга не увенчалась успехом — враги Куо ранили его учителя. Раненный, тот завещает Куо и его жене принять на время его пост вождя клана нищих…

В одной из провинций военные устраивают переворот. Во время переворота погибает военный комендант провинции и его старший сын. Младший сын успевает бежать, прихватив с собой печать и банковскую книжку отца. Со своим горем он идет к другу, вместе они сколачивают команду из отчаянных ребят и разрабатывают план мести военным.

Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством. В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу. Не выдержав издевательств более опытных учеников, он убегает. В древней гробнице живет юная девушка Дракон, обладающая секретами мастерства кунг-фу. Волей судьбы они встречаются. Но спокойной жизни им не видать, секреты мастерства притягивают многих….

Куо и Хуанг Йинг сталкиваются с предводителем клана Железной Ладони, Кау, который смертельно ранит Хуанг Йинг. Спасти ее теперь может только император Туан, практикующий исцеляющее кунгфу. Однако Туан давно отошел от мирских дел и ушел в монахи, а путь к нему охраняют четверо его верных учеников, которые не позволят гостям побеспокоить своего хозяина.

Во времена правления императоров династии Мин была создана секретная служба, которая подчинялась непосредственно императору и занималась поимкой особо опасных преступников и повстанцев. Во времена непосредственного правления императора Ин Чжуна вся власть была в руках евнуха Ван Чжэня, который использовал секретную службу для устранения честных патриотов, не желающих развала своей страны. Чжао Бу Фа, лучший воин секретной службы, никогда не задумывался о том, кого он убивает. Он просто выполнял приказы. Однажды Бу Фа начинает понимать, что его меч убивает невинных людей. Он помогает избежать смерти нескольким отважным патриотам и на него объявляется охота. Те люди, с которыми он вместе выполнял кровавые приказы, теперь желают только одного — убить его…

Молодой парень по имени Чжун Хэн заканчивает обучение и поступает на службу констеблем в небольшом городке отдаленной провинции. Его идеалы — соблюдать закон и поддерживать порядок, ловить преступников и защищать мирных жителей. Проработав некоторое время, Чжун Хэн начинает понимать, что все чиновники коррумпированны и в тюрьме сидят только мелкие воришки, а настоящие преступники с легкостью откупаются от правосудия. Не желая ломать свои идеалы и принципы Чжун Хэн идет против системы и в скором времени его подставляют свои же коллеги. Приговор судьи очень жесток — 30 лет тюрьмы, но молодой парень не падает духом. Он планирует совершить побег и покарать коррумпированных чиновников…

В результате интриг и убийств к власти приходит узурпатор Хуан Ли. Сын убитого в результате переворота последнего императора, принц Цин Янг, поклялся отомстить. Он начинает готовить новый переворот, для этого он собирает преданных ему людей, а так же ценности для покупки оружия. Для хранения ценностей и списков бунтовщиков используется дом с ловушками, построенный в поместье принца. Правительственные агенты знают о предназначении дома и пытаются проникнуть в него…