Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь…

Когда Кахабер, молодой ветеринар, знакомится с молодой певицей, его планы на жизнь меняются. Вместо работы в деревне он устраивается администратором музыкального квартета.

На Памир приходит Советская Власть. Теперь дети бедняков могут пойти учиться. Только сословные предрассудки продолжают мешать сыну судьи учиться и дружить с другими детьми. Внезапно так полюбившегося детворе учителя вызывают в Хорог. Что делать? Правда ли, что школы больше не будет? Ребята собираются в опасное путешествие за перевал.

Пожилой и опытный рабочий Давид и его сын Тенгиз, заместитель министра, никак не могут договориться между собой по поводу реконструкции завода. Производственный конфликт накладывается и на семейные отношения: Тенгиз оставляет жену и уходит к другой женщине.

К Гураму обращается руководитель институтского кружка народной песни с просьбой о помощи в поиске редких мотивов. Гурам отправляется в родную деревню, где хочет сделать запись песен в исполнении местных стариков. Заодно он хочет жениться на Нели, но родители против: им кажется, что он ещё слишком молод, чтобы жениться. Дед Нели тоже возражает против свадьбы — ему не нравится Гурам и то, как тот относится к собираемым песням. Но Гураму удаётся склонить упрямого старика на свою сторону, пригласив Нели в институтский ансамбль. Гурам и Нели вместе исполняют песню, и вся деревня смотрит телетрансляцию. Приготовления к свадьбе начинаются в тот же день.

Дедушка с внуком отправляются за саженцами очень хороших вкусных груш. Им удаётся найти эти саженцы. Но путь домой труден. Несколько деревьев дедушка посадил по пути домой чтобы спасти их от замерзания. Добираясь на попутной машине, они видят как чей-то грузовик едва не упал с обрыва. Чтобы спасти машину, дедушка положил саженцы под колеса. Возвращаясь домой, он говорит внуку, что в следующем году будет снова весна.

Советская картина рассказывает одну из историй военного времени. Идёт 1942-ой год, пожилой виноградарь из грузинской глубинки Георгий Махарашвили получает известие о сыне-танкисте, попавшем в госпиталь из-за полученного ранения. Отцовское сердце не может остаться равнодушным, Георгий собирается в путь, чтобы проведать раненого сына.