Картина рассказывает, как тенденциозно готовился антиеврейский судебный процесс, какими грязными методами фабриковались обвинения против невинного человека.

Мемуары пятидесятилетнего дворянина Петра Андреевича Гринева, написанные им во времена царствования императора Александра и посвященные «пугачевщине», в которой семнадцатилетний офицер Петр Гринев по «странному сцеплению обстоятельств» принял невольное участие…

1917 год. В ресторан «Яръ» съезжаются посетители: фабрикант, поставляющий валенки для армии, генерал, высшие чиновники. В отдельных кабинетах напиваются и бьют бокалы армейские командиры, пожилой чиновник ласкает молодую девицу.Только под утро официанты могут расслабиться. Награда для них теперь — то, что осталось на столах. Лишь по воскресеньям официант Скороходов может спокойно провести полдня с женою, послушать, как дочь-гимназистка играет на скрипке.

1919 год. Гражданская война. Генерал царской армии Адамов после многих испытаний и раздумий приходит к твердому решению отдать все силы и опыт Советской власти.

В небольшой шахтерский городок по направлению обкома приезжает Семен Примак. Опытный партиец сразу расположил сердца простых шахтеров, но не руководства шахты, ибо в «святая святых» — партком пробрались троцкисты и шпионы. Подлые и бесчестные, они препятствуют повышению выработки угля, исключают из партии старых большевиков, пытаются, во что бы то ни стало, убрать нового секретаря, который мешает осуществлению их гнусных планов.