В основе фильма лежит реальная история о том, как учительница Габриэль Рюссье совратила ученика — восемнадцатилетнего парня. Ее затравили, и, не выдержав всеобщего осуждения, Рюссье покончила жизнь самоубийством.

Троих мужчин, арестованных за нарушение общественного порядка, через некоторое время освобождают. Но они отправляются в путешествие на поезде, где вновь совершают преступление, и убивают молодого араба. Свидетелем преступления оказывается Изабель, которая сообщает об этом агенту полиции Кутюрье. Но это убийство уже взволновало умы горожан, которые собираются провести митинг. Главное теперь состоит в том, чтобы предотвратить этнические волнения и раскрыть коварный план преступников, которые обвиняют во всем арабов…

Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения — в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов — а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что одна из ее подруг случайно умирает по небрежности персонала.