Два подростка, практически брошенные их родителями, знакомятся на автобусной станции в штате Нью-Йорк. Пока остальные пассажиры молча ожидают свой рейс, Джудит подружилась с Джимми, который рассказывает придуманные байки о жизни окружающих их людей.

В ночном Манхэттене есть много мест, где можно потратить деньги на выпивку и развлечения. А если повезет, там можно встретить девшуку или парня для более близкого знакомства. История о Габриэле, композиторе-гее, который пишет мюзиклы. Исполняет их его знакомая Кэтрин Лэмберт. Однажды в баре для геев Гэбриел обратил внимание на мускулистого стриптизера Марка. Позже они встретились в одном вагоне метро. Познакомились. Всю ночь парочка ищет место, где бы провести время вместе. Дома нельзя: Гэбриел снимает комнату с «натуралом», притащившим домой девчонку, а стриптизер к себе мужиков не водит. Удастся ли Габриэлю затащить Марка в постель? Кажется, что нет ничего проще? Но только не тогда, когда твой нервный лучший друг пытается возобновить закатывающуюся театральную карьеру где-то на подмостках Бродвея, ваш коллега по кабаре только что расстался с бойфрендом, с которым прожил 7 лет, и кажется что весть город сошел с ума.