Талантливый юрист берется за дело 25-летней давности. Расист застрелил негра — борца за гражданские права цветных, тогда, несмотря на неопровержимые улики, суд белых присяжных дважды отпускал его на свободу. Спустя четверть века вдова требует возобновления процесса. Все материалы, показания свидетелей и улики пропали. Зять судьи, вынесшего в свое время оправдательный вердикт убийце, делает выбор: объединив усилия со следователем, он берется за это труднейшее политическое дело…

В 1590 году магистрат Аусбурга объявил цыган «племенем Сатаны» и дал санкцию на их уничтожение христианами. В том же году состоялся первый судебный процесс против оборотня. Поставленным вне закона оборотням и цыганам ничего не остается, кроме как объединиться в войне с клерикалами…